Wall Street legt zu, Dollar schwächelt, da schwache Daten eine Pause der Fed signalisieren

Von Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) – US-Aktien schlossen am Mittwoch höher und der Dollar weitete seine Verluste aus, da eine Reihe enttäuschender Wirtschaftsdaten die Wahrscheinlichkeit erhöhten, dass die Federal Reserve bei ihren Bemühungen, die Inflation einzudämmen, auf eine Pause drückt.

Alle drei großen US-Aktienindizes legten zu, wobei der Nasdaq den größten prozentualen Zuwachs verzeichnete. Der Bluechip Dow schloss nur nominell höher.

Da im August noch ein Handelstag verbleibt, sind alle drei Indizes auf dem Weg zu monatlichen Verlusten, wobei der S&P 500 den größten monatlichen prozentualen Rückgang seit Februar verzeichnete und der technologielastige Nasdaq die Weichen für den größten monatlichen Rückgang in diesem Jahr stellt.

Eine Flut von Wirtschaftsindikatoren überraschte im Allgemeinen negativ, darunter ein monatlicher Rückgang der privaten Lohn- und Gehaltsabrechnungen um 52,3 % und ein deutlich nach unten korrigiertes BIP für das zweite Quartal auf vierteljährlicher Jahresbasis von 1,7 %.

Schwache Wirtschaftsdaten könnten eine gute Nachricht für die Zinsen sein, da sie der Federal Reserve einen Grund dafür liefern könnten, die Leitzinsen bei der geldpolitischen Sitzung im nächsten Monat unverändert zu lassen.

„Es ist ziemlich klar, dass die Straffung der Fed die gewünschte Wirkung zeigt, und das spiegelt sich in den Zahlen zur Schaffung und Eröffnung von Arbeitsplätzen wider“, sagte Oliver Pursche, Senior Vice President bei Wealthspire Advisors, in New York. „Aus statistischer Sicht ist es vorerst wahrscheinlich, dass wir in diesem Jahr keine Rezession erleben werden.“

Thomas Martin, Senior Portfolio Manager bei GLOBALT in Atlanta, stimmte zu.

„(Die Daten) passen zu der Vorstellung, dass Zentralbanken über einen weiteren Datenpunkt verfügen, der es ihnen erleichtert, stabil zu bleiben, anstatt sich für weitere Zinserhöhungen zu entscheiden“, sagte Martin.

Laut dem FedWatch-Tool von CME haben die Finanzmärkte derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 88,5 % für eine Pause der Fed im September eingepreist.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 37,7 Punkte oder 0,11 % auf 34.890,37, der S&P 500 legte um 17,24 Punkte oder 0,38 % auf 4.514,87 zu und der Nasdaq Composite legte um 75,55 Punkte oder 0,54 % auf 14.019,31 zu.

Auf der anderen Seite des Atlantiks schlossen die europäischen Aktien leicht tiefer und fielen von einem Zweiwochenhoch ab, da die Schwäche im Versorgungssektor durch Zuwächse bei Versicherungen und Grundressourcen ausgeglichen wurde.

Der gesamteuropäische STOXX 600-Index verlor 0,15 % und der weltweite Aktienindex von MSCI legte um 0,46 % zu.

Aktien aus Schwellenländern stiegen um 0,11 %. MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,41 % höher, während der japanische Nikkei um 0,33 % stieg.

Der Dollar weitete seine Verluste aus und erreichte im Zuge enttäuschender Wirtschaftsdaten ein Zweiwochentief gegenüber einem Korb von Weltwährungen.

Der Dollarindex fiel um 0,32 %, der Euro stieg um 0,4 % auf 1,0921 US-Dollar.

Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Greenback um 0,26 % auf 146,29 pro Dollar ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei 1,2717 $ gehandelt wurde, was einem Anstieg von 0,63 % an diesem Tag entspricht.

Die Renditen von US-Staatsanleihen blieben im unruhigen Handel im Wesentlichen unverändert, nachdem sie zu Beginn der Sitzung Dreiwochentiefs erreicht hatten, da das langsamer als erwartete Wirtschaftswachstum die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen in den nächsten Monaten verringerte.

10-jährige Benchmark-Anleihen stiegen zuletzt um 1/32 im Preis von 4,122 % am späten Dienstag auf eine Rendite von 4,1178 %.

Die 30-jährige Anleihe stieg zuletzt um 4/32 im Preis und erreichte eine Rendite von 4,2294 %, verglichen mit 4,237 % am späten Dienstag.

Die Rohölpreise stiegen leicht an, da Branchendaten zeigten, dass das Angebot knapper als erwartet war, da die Anleger die möglichen Auswirkungen von Hurrikan Idalia auf die Nachfrage verdauten.

US-Rohöl stieg um 0,58 % und notierte bei 81,63 $ pro Barrel, während Brent bei 85,86 $ pro Barrel notierte, ein Plus von 0,43 % über den Tag.

Der Goldpreis stieg trotz der Schwäche des US-Dollars.

Spotgold stieg um 0,3 % auf 1.943,15 $ pro Unze.

(Berichterstattung von Stephen Culp; Redaktion von Sharon Singleton, Nick Zieminski und Josie Kao)